VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
58
2015 YILI FAALİYETLERİ
TÜRKIYE’NIN ÖNCÜ BANKASI
“İlk”lere bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’de
daha önce örneği bulunmayan Basel III uyumlu
Tier II ihracını gerçekleştiren VakıfBank, 2015
yılında orta vadeli global tahvil ihraç programı
kapsamında gerçekleştirdiği tahsisli bono
satışlarının yanında sendikasyon kredileri ve
çeşitli kaynaklardan sağladığı uzun vadeli
ve uygun maliyetli kredilerle uluslararası
piyasalardaki en aktif Türk bankası olmaya
devam etmiştir.
ARTAN YATIRIMCI TABANI
VakıfBank, bir taraftan farklı para birimlerinde
farklı vadelerde yeni fonlama kaynaklarına
ulaşırken bir taraftan da öncüsü olduğu yeni
yapılandırılmış finansman ürünleriyle yatırımcı
tabanını genişletmiştir. Kaynaklarının vadesini
bu sayede artırmaya devam eden VakıfBank,
uygun maliyetli, uzun vadeli kaynaklarla reel
ekonomiyi desteklemeye ve ülke ekonomisine
katkı sağlamaya devam etmektedir.
TÜRKIYE’NIN ILK BASEL III UYUMLU
SERMAYE BENZERI (KATKI SERMAYE)
YURT DIŞI TAHVIL IHRACI
Türkiye’de orta vadeli tahvil ihraç programını
kuran ilk banka olan VakıfBank, söz konusu
program kapsamında 2014 yılında bir ilke daha
imza atarak, T.C. Hazine Müsteşarlığı dışında,
Türkiye’nin ilk Avro cinsi yurt dışı tahvil ihracını
gerçekleştirmiştir. 2015 yılında da bir ilke
imza atarak uluslararası sermaye piyasalarında
Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil (katkı
sermaye) ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası
olmuştur. Şubat 2015’te gerçekleştirilen ihracın
nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi
3 Şubat 2025 ve 3 Şubat 2020 tarihinde erken
itfa opsiyonlu, kupon oranı %6,875 ve getirisi
%6,95’tir.
EN ÇOK TAHSISLI BONO IHRACI YAPAN
BANKALARDAN BIRI
Orta vadeli tahvil ihraç programı
kapsamında 16 ayrı banka ile toplam 198
tahsisli satış işlemi (private placement)
gerçekleştirilmiştir. İşlemler çeşitli para
birimlerinde (ABD Doları, Avro ve İsviçre
Frangı) ve üç ay, altı ay, bir yıl ve iki yıl
vadelerle gerçekleştirilmiş olup, toplamda
4,25 milyar ABD Doları eşdeğerinde tahsisli
satış yapılmıştır. 2015 yılında 92 adet
tahsisli satış işlemi ile toplamda 1,56
milyar ABD Doları eşdeğerinde fonlama
sağlanmış olup en çok işlem yapan 2. Türk
bankası olmuştur.
SENDIKASYON KREDILERI
VakıfBank nisan 2015’te 35 bankanın
katılımıyla gerçekleştirilen 204 milyon ABD
Doları ve 763 milyon Avro tutarında iki
dilimden oluşan toplam 1 milyar ABD Doları
karşılığı, bir yıl vadeli sendikasyon kredisi
sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında
kullanılmak üzere temin edilen kredinin
toplam maliyeti Libor/Euribor +%0,80 olarak
gerçekleşmiştir. Banka 2015 yılının ikinci
yarısında ise 30 bankanın katılımıyla 168,5
milyon ABD Doları ve 679,5 milyon Avro
olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 938
milyon ABD Doları karşılığı, bir yıl vadeli
Libor/Euribor +%0,75 maliyetle sendikasyon
kredisi temin etmiş olup, 2015 yılı toplam
sendikasyon kredi tutarı yaklaşık 1,94 milyar
ABD Doları eşdeğerine ulaşmıştır.
DIŞ TİCARET VE MUHABİR İLİŞKİLERİ
EN BAŞARILI TAHVİL İHRACINI YAPAN
ÖDÜLLÜ BANKA
VakıfBank, bir taraftan farklı para birimlerinde farklı
vadelerde yeni fonlama kaynaklarına ulaşırken bir
taraftan da
öncüsü olduğu yeni yapılandırılmış
finansman ürünleriyle yatırımcı tabanını
genişletmiştir.
