59
BÖLÜM I: SUNUŞ
İKILI ANLAŞMALARLA
REEL SEKTÖRE DESTEK
VakıfBank, reel sektörün uzun vadeli ve uygun
maliyetli kaynaklarla desteklenmesi amacıyla
Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Dünya Bankası,
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile
çalışmalara devam etmektedir.
Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) 2010
yılında imzalanan anlaşmayla temin edilen
toplam 75 milyon Avro tutarındaki Büyüyen
Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (GAGF-I)
projesinde göstermiş olduğu başarılı performans
sonucunda VakıfBank’a tahsis edilen ve
projenin ikinci aşaması olan 50 milyon Avro
Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları II
(GAGF II) kredisinin tamamı 2015 yılında
kullanılmıştır. Proje kapsamında kalkınmada
öncelikli bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin
finansmanı devam etmektedir. Söz konusu
kaynak beş yıl vadeli olup anapara ödemesi
vade sonunda tek seferde yapılacaktır. Avrupa
Yatırım Bankası tarafından VakıfBank’a GAGF II
Projesi kapsamında 25 milyon Avro’luk ilave bir
kaynak daha tahsis edilmiş ve bu dilime ait kredi
anlaşması18 Aralık 2015 tarihinde imzalanmıştır.
Avrupa Yatırım Bankası tarafından Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeler II projesi
kapsamında VakıfBank’a 2014 yılında
T.C. Hazine Müsteşarlığı garantisi altında
tahsis edilen 200 milyon Avro tutarındaki
kaynağın ilk dilimine ait olan 100 milyon
Avro tutarındaki kredi kullandırımları
2015 yılında tamamlanmıştır. Söz konusu
kaynağın ikinci dilimine ait kredi anlaşması
ise 28 Mayıs 2015 tarihinde Hazine
Müsteşarlığı garantisi altında imzalanmış
ve krediye ait 50 milyon Avro’luk ilk dilim
kredi kullanımı VakıfBank tarafından 17
Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu dilim beş yıl vadeli olup
anapara ödemesi vade sonunda tek seferde
gerçekleştirilecektir.
VakıfBank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) ile arasında 10 Mayıs 2013 tarihinde
imzalanan anlaşma ile temin edilen 80 milyon
ABD Doları tutarındaki Türkiye Sürdürülebilir
Enerji Finansmanı II Projesi’ne (TurSEFF II)
ek olarak Avrupa Yatırım Bankası’ndan 15
Temmuz 2013 tarihinde imzalanan T.C. Hazine
Müsteşarlığı garantisi altında imzalanan anlaşma
ile 50 milyon Avro tutarında üç yıl geri ödemesiz
sekiz yıl vadeli eş finansman sağlanmıştır. Söz
konusu kredinin ikinci dilimi olan 25 milyon Avro
3 Aralık 2015 tarihinde VakıfBank hesaplarına
intikal etmiş olup proje kapsamındaki kredi
kullandırımları devam etmektedir.
ALMAN KALKINMA BANKASI (KFW)
ILE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
VakıfBank ile Alman Kalkınma Bankası (KfW)
arasında 2013 yılında imzalanan anlaşma ile
T.C. Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin
edilen 100 milyon Avro tutarındaki Mikro,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kredisi Banka
hesaplarına 15 Kasım 2013 tarihinde intikal
etmiş ve kaynak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede
kullandırılmıştır.
VakıfBank’ın bu projede gösterdiği üstün başarı
nedeniyle Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile
aynı özellikleri taşıyan yeni bir kredi temin
edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Bu çalışmaların sonucunda 24 Haziran 2015
tarihinde 200 milyon Avro tutarındaki kredi
anlaşması VakıfBank ile KfW arasında T.C. Hazine
Müsteşarlığı garantisi altında imzalanmıştır.
Üç yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli olarak
temin edilen kaynak 30 Temmuz 2015
tarihinde banka hesaplarına intikal etmiştir.
Söz konusu kredi anlaşması Alman Kalkınma
Bankası’nın Türkiye’de bir bankayla tek kalemde
gerçekleştirdiği en büyük işlem olma özelliğini
taşımaktadır.
İPOTEK TEMINATLI MENKUL KIYMET
İHRAÇ (COVERED BOND) PROGRAMI
VakıfBank, yurt dışı sermaye
piyasalarındaki farklı fonlama alternatifleri
üzerindeki fırsatları değerlendirmek üzere,
başta Avrupa olmak üzere gelişmiş ülke
piyasalarında uzun yıllardır fonlama aracı
olarak kullanılan ve 2007 yılında Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere
(İTMK) İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ
ile ülkemizde de mümkün hale gelen
konut kredilerine dayalı menkul kıymet
(Covered Bond) ihracı için çalışmalarını
tamamlayarak 29 Temmuz 2015 tarihinde
3 milyar Avro boyutunda ve Moody’s
tarafından “A3” kredi notuna sahip
İTMK programını kurmuştur. VakıfBank,
2016 yılında uluslararası piyasalardaki
gelişmeleri yakından izleyerek oluşabilecek
fırsatları değerlendirmeyi ve program
kapsamında ilk ihracını gerçekleştirmeyi
planlamaktadır.
YILIN EN IYI ULUSLARARASI
TAHVIL İHRACI ÖDÜLÜ
Global Financial Conferences (GFC) tarafından
düzenlenen ve Türk sermaye piyasaları ile finans
sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak
değerlendirilen “Bonds & Loans 2015 Ödülleri”
kapsamında Türkiye’nin uluslararası sermaye
piyasalarındaki öncü bankası VakıfBank, Ocak
ayında gerçekleştirmiş olduğu 500 milyon ABD
Doları tutarındaki Türkiye’nin Basel III uyumlu
ilk sermaye benzeri tahvil ihraç işlemi ile “Yılın
En iyi Uluslararası Tahvil İhracı” kategorisinde
birincilik ödülüne layık görülmüştür.
DIŞ TICARET VE MUHABIR BANKALAR
Dünya çapında 119 ülkede 1.643 banka ve
finans kuruluşundan oluşan güçlü muhabir
ağı, karşılıklı güven, iş birliği ve şeffaflık
ilkelerine uyumlu olarak ilişki yönetiminde
uzman, dinamik yapısıyla müşterilerine hızlı ve
alternatif çözümler yaratan bir ekip tarafından
yönetilmekte ve kurulan yeni ilişkilerle bu ağ
her geçen gün genişlemeye devam etmektedir.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve
Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ile dış ticaretin
geliştirilmesi için yapılan anlaşmalar sonucunda
bu kurumların garantisi altında programda
desteklenen bankalardan gelen ihracat akreditifi
ve garanti mektuplarına aracılık etmektedir.
VakıfBank, sahip olduğu yaygın muhabir ağı ve
kredi limitleri sayesinde dış ticaret işlemlerine
finansman sağlamakta ve müşteriler tarafından
en çok tercih edilen bankalar arasındaki
konumunu sürdürmektedir.
VAKIFBANK’IN YURT DIŞI
ORGANIZASYONU
VakıfBank International AG
Yurt dışında bankacılık faaliyetlerinde bulunmak
amacıyla VakıfBank’ın dışa açılma politikaları
çerçevesinde 1999’da kurulan VakıfBank
International AG’nin merkezi Viyana’dadır.
Viyana, Frankfurt ve Köln’de şubeleri
bulunmaktadır.
TÜRKIYE’NIN BASEL III
UYUMLU ILK SERMAYE
BENZERI TAHVIL IHRAÇ
IŞLEMINI YAPTIK.
