49 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
49
DIŞ TİCARET VE MUHABİR İLİŞKİLERİ
ULUSLARARASI PIYASALARDAKI EN AKTIF TÜRK
BANKASI
Türkiye’de uluslararası bankacılık alanında daima öncü
bankalardan biri olan VakıfBank, 2014 yılında orta vadeli
global tahvil ihraç programı kapsamında gerçekleştirdiği
tahvil işlemleri, tahsisli bono satışlarının yanında
sendikasyon kredileri, seküritizasyon kredileri ve çeşitli
kaynaklardan sağladığı uzun vadeli ve uygun maliyetli
kredilerle uluslararası piyasalardaki en aktif Türk bankası
olmaya devam etmiştir.
ARTAN YATIRIMCI TABANI
VakıfBank, bir taraftan farklı para birimlerinde farklı
vadelerde yeni fonlama kaynaklarına ulaşırken bir
taraftan da öncüsü olduğu yeni yapılandırılmış finansman
ürünleri ile yatırımcı tabanını genişletmiştir. Kaynaklarının
vadesini bu sayede artırmaya devam eden VakıfBank;
uygun maliyetli, uzun vadeli kaynaklarla reel ekonomiyi
desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya
devam etmiştir.
TÜRKIYE’NIN ILK AVRO CINSI YURT DIŞI IHRACI
Türkiye’de orta vadeli tahvil ihraç programını kuran ilk banka
olan VakıfBank, söz konusu program kapsamında yine bir ilke
daha imza atarak, T.C. Hazine Müsteşarlığı dışında, Türkiye’nin
ilk avro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirmiştir.5,3
milyar avroluk rekor seviyede yatırımcı talebinin geldiği 500
milyon avro tutarında ve beş yıl vadeli işlemin getirisi %3,65,
kupon oranı %3,50 olarak gerçekleşmiştir. İşleme, aralarında
Merkez bankalarının da bulunduğu 450’nin üzerinde
kurumsal yatırımcı talep göstermiş olup, yatırımcı sayısı
olarak da bir ilke imza atılmıştır. Talebin güçlü olması, ihracın,
başlangıç gösterge fiyatı olan %4 seviyesinden 35 baz puan
aşağıda, %3,50 kupon oranı ve %3,65 nihai getiri oranı ile
fiyatlanmasını sağlamıştır.
TAHSISLI BONO IHRAÇLARINA YOĞUN ASYALI
YATIRIMCI ILGISI
Orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında Haziran
2013 tarihinden itibaren 12 ayrı banka ile 106 tahsisli satış
işlemi (private placement) gerçekleştirilmiştir. İşlemler
çeşitli para birimlerinde (ABD doları, avro ve İsviçre frangı)
ve üç ay, altı ay, bir yıl ve iki yıl vadelerle gerçekleştirilmiş
olup, toplamda 2,68 milyar ABD doları eşdeğerinde tahsisli
satış yapılmıştır. İşlemlerin çok büyük kısmı ülkemizle ilk
defa tanışan Asyalı yatırımcılarla gerçekleştirilmiştir.
%100’ÜN ÜZERINDE YENILENEN SENDIKASYON
KREDILERI
VakıfBank Nisan 2014’te 35 bankanın katılımıyla
gerçekleştirilen 270,5 milyon ABD doları ve 525 milyon
avro tutarında iki dilimden oluşan toplam 995 milyon ABD
doları karşılığı, bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır.
Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen
kredinin toplam maliyeti Libor/Euribor +%0,90 olarak
gerçekleşmiştir. Banka 2014 yılının ikinci yarısında ise 26
bankanın katılımıyla 168,5 milyon ABD doları ve 528,75
milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 850
milyon ABD doları karşılığı, bir yıl vadeli Libor/Euribor
+%0,90 maliyetle sendikasyon kredisi temin etmiş olup,
2014 yılı toplam sendikasyon kredi tutarı yaklaşık 1,85
milyar ABD doları eşdeğerine ulaşmıştır.
1.396,6
MILYON ABD DOLARI
VakıfBank’ın toplam
seküritizasyon kredi
bakiyesi yaklaşık
1.396,6 milyon ABD
doları tutarındadır.
YEDI AYRI DILIMDE SEKÜRITIZASYON KREDISI
VakıfBank, yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı
seküritizasyon programı kapsamında, gelecekteki nakit
akımları ve hazine finansmanı işlemi de dâhil olmak üzere
avro ve ABD doları cinsinden toplam 928,6 milyon ABD
doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon kredisi temin
edilmiştir. Toplam yedi ayrı dilim halinde temin edilen
kredinin 500 milyon ABD doları tutarındaki kısmı beş yıl,
428,6 milyon ABD doları tutarındaki kısmı ise, yedi yıl
vadeli olarak sağlanmıştır.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin
edilen 125 milyon ABD doları tutarındaki diliminin, %75’lik
kısmı tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere, %25‘lik
kısım ise kalkınmada öncelikli bölgeler başta olmak üzere,
kadın girişimcilerin (EBRD’nin Women in Business programı
kapsamında) desteklenmesinde kullanılacaktır.
Diğer bankalardan sağlanan kredi ise proje kredileri ile
VakıfBank’ın orta ve uzun vadeli yabancı para kredilerinin
fonlanması amacıyla kullanılacaktır. 2014 yılsonu itibarıyla
VakıfBank’ın toplam seküritizasyon kredi bakiyesi yaklaşık
1.396,6 milyon ABD doları tutarındadır. Banka, 12 yıla
kadar vadeli olan seküritizasyon kredilerini reel sektörün
uzun vadeli finansmanında kullandırarak, Türkiye’nin
sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam
etmektedir.
İKILI ANLAŞMALARLA REEL SEKTÖRE DESTEK
VakıfBank, reel sektörün uzun vadeli ve uygun maliyetli
kaynaklarla desteklenmesi amacıyla Avrupa Yatırım
Bankası (EIB), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) ile çalışmalara devam etmektedir. Dünya
Bankası ile 2013 yılı içerisinde KOBİ Enerji Verimliliği
Projesi imzalanarak proje kapsamında VakıfBank’a 67
milyon ABD doları tahsis edilmiştir. Kredinin ilk dilimi olan
15 milyon ABD doları 2014 yılı içinde Banka hesaplarına
geçmiş olup, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerin
enerji verimliliği projelerinin finansmanı amacıyla
kullandırılmaktadır.
Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) 2011 yılı içerisinde
Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (GAGF-I) projesi
kapsamında alınan 50 milyon avro tutarındaki krediye
2013 yılında 25 milyon avro ek limit tahsis edilmiştir.
Tahsis edilen 25 milyon avro ek limitin tamamı VakıfBank
tarafından 2014 yılı içinde kalkınmada öncelikli bölgelerde
faaliyet gösteren KOBİ’lere kullandırılmıştır. Söz konusu
kredinin ikinci aşaması olan 50 milyon avro (GAGF-
II) tutarındaki kaynağın ilk dilimi olan 25 milyon avro
2014 yılsonu itibarıyla Banka hesaplarına geçmiştir.
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ayrıca Türkiye’de faaliyet
gösteren belediyelere ve iştiraklerine kullandırılmak üzere
VakıfBank’a 2013 yılında 200 milyon avro tutarında fon
tahsis etmiş olup, söz konusu kaynağın ilk dilimi olan 50
milyon avro karşılığı olan 67,8 milyon ABD doları 2014 yılı
içerisinde Banka hesaplarına geçerek ülkemizdeki belediye
ve iştiraklerinin altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla
kullandırılmaktadır.