204 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
204
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
III. BİLANÇO SONRASI HUSUSLAR İLE İLGİLİ HENÜZ SONUÇLANDIRILMAMIŞ İŞLEMLER VE BUNLARIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİLERİ
Banka; Ocak 2015 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 3 Şubat 2025 olan, 3 Şubat 2020 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit
faizli, 10 yıl 1 gün vadeli ve altı ayda bir faiz ödemeli tahvillerin %6,875 kupon oranlı, ihracın getirisi %6,95 maliyetli olan Sermaye Benzeri Kredi (Tier-II) ihracı
gerçekleştirmiştir.
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 2 Ocak 2015 tarihinde almış olduğu kararla, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak
üzere Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL’den 10.000.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve buna ilişkin Bankamız Ana Sözleşmesi’nin sermayeye
ilişkin 7. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş olup; söz konusu hususlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili diğer kurumlara
gerekli başvuruların yapılması dahil tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
Bankamızca 15 Mayıs 2015 vadeli 119 günlük 200 Milyon TL nominal değerli,Vakıfbank bonosu ihraç ve halka arzı 12-13-14 Ocak 2015 tarihlerinde talep
toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki ihraç, 136,882,419 TL nominal değerli, 119 gün vadeli,vade sonu 15 Mayıs 2015 olan Bankamız bonosunun ISIN kodu TRQVKFB51545, yıllık bileşik
faizi %8.4444, basit faizi %8.2148, ihraç fiyatı 97,392 olarak kesinleşmiştir.
IV. KURLARDA RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN VE AÇIKLANMAMASI FİNANSAL TABLO KULLANICILARININ FİNANSAL TABLOLAR
ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME YAPMASINI VE KARAR VERMESİNİ ETKİLEYECEK ÖNEMLİLİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN YABANCI PARA İŞLEMLER İLE KALEMLERE VE
FİNANSAL TABLOLARA OLAN ETKİSİ İLE BANKANIN YURTDIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE ETKİSİ
Bulunmamaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
I. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
1. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Banka’nın kamuya açıklanacak 31 Aralık 2014 tarihli konsolide olmayan finansal tabloları ve dipnotları Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik AŞ (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve 16 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetim raporunda
söz konusu finansal tabloların Banka’nın finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa
rastlanmadığı belirtilmiştir.
2. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
Bulunmamaktadır.