294 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
294
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Ana Ortaklık Banka, 20 Eylül 2013 tarihinde 27 bankanın katılımıyla ING Bank N.V. London'ın koordinatör ve ajan banka olarak görev yaptığı ABD Doları için
Libor + %0,75, Avro için Euribor + %0,75 toplam maliyet ile bir yıl vadeli 166 milyon ABD Doları ve 471 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi almıştır.
Söz konusu kredi, 22 Eylül 2014 tarihinde, ING Bank, London Branch’in koordinatör ve Ajan Banka olarak görev yaptığı 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen 1
yıl vadeli, ABD Doları için Libor + %0.90, Avro için Euribor + %0.90 toplam maliyet ile 168,5 milyon ABD Doları ve 528,75 milyon Avro tutarında sendikasyon
kredisi ile yenilenmiştir.
Ana Ortaklık Banka, 19 Aralık 2014 tarihinde, seküritizasyon programı kapsamında yurt dışı havale akımlarına ve hazine işlemlerine dayalı Euro ve ABD Doları
cinsinden toplam 928,6 milyon ABD doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon işlemi gerçekleştirmiştir. Toplam yedi ayrı dilim halinde temin edilen kredinin yurt
dışı havele akımlarına dayalı 500 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 5 yıl, hazine finansmanı işlemlerine dayalı 428.6 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise 7
yıl vadeli olarak sağlanmıştır.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilen 125 milyon ABD Doları tutarındaki 2014-A dilimi, tarımsal işletmelerin finansman ihtiyacının
karşılanması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi dahil olmak üzere Ana Ortaklık Banka’nın orta vadeli kredilerinin finanse edilmesinde kullanılacaktır.
Program kapsamında 2014-B dilimi Wells Fargo Bank, N.A., 2014-D dilimi Raiffeisen Bank International AG, 20147-D dilimi Standard Chartered Bank, 2014-E
dilimi Societe Generale, 2014-G dilimi Bank of America, N.A. ile hazine işlemlerine dayalı 2014-F dilimi JP Morgan Securities plc. bankalarından temin edilmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın toplam seküritizasyon kredisi bakiyesi 1.397 milyon ABD doları tutarındadır.
İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin açıklamalar
Ana Ortaklık Banka, Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (GMTN) kapsamında, T.C. Hazine Müsteşarlığı dışında Türkiye’nin ilk euro cinsi yurt dışı tahvil ihracını
gerçekleştirmiştir. 17 Haziran 2014 tarihinde GMTN kapsamında ihraç edilen EURO cinsi tahvilin nominal tutarı 500 milyon EURO, itfa tarihi 17 Haziran 2019 olan
sabit faizli, 5 yıl vadeli ve yılda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.65, kupon oranı ise %3.50 olarak belirlenmiştir.
Yine Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (GMTN) kapsamında, 2013 Haziran tarihinden itibaren 12 ayrı banka ile toplam 106 tahsisli satış işlemi (private
placement) gerçekleştirilmiştir. İşlemler çeşitli para birimlerinde (ABD Doları, EUR ve İsviçre Frangı) ve 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl vadelerle gerçekleştirilmiş olup,
Aralık 2014 tarihi itibarıyla toplamda 2,684 milyon ABD Doları eşdeğerinde tahsisli satış işlemi yapılmıştır. Yine aynı dönem itibarıyla toplam tahsisli satış işlemi
bakiyesi 1.026 milyon ABD Doları eşdeğerindedir. İşlemlerin çok büyük kısmı ülkemizle ilk defa tanışan Asyalı yatırımcılarla gerçekleştirilmiştir.
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Nominal
2,930,927
7,472,592
2,357,636
4,499,865
Maliyet
2,813,866
7,436,932
2,256,108
4,477,363
Net Defter Değeri
2,866,343
7,518,365
2,301,798
4,518,937