195
BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
(*)
101,813
2,020,325
867,372
7,312,287
Orta ve Uzun Vadeli
(*)
230,970
16,202,889
20,566
6,726,823
Toplam
332,783
18,223,214
887,938
14,039,110
(*)
Alınan kredilerin vade ayrımı orijinal vadeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Alınan krediler sendikasyon, seküritizasyon gibi farklı özellikleri ve vade-faiz yapıları olan, değişik finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan
kaynaklanmaktadır. Banka sermaye dışı yükümlülüklerinin %11.17’sini (31 Aralık 2014: %10.41) alınan krediler oluşturmaktadır. Banka’nın fon
kaynaklarında risk yoğunlaşması bulunmamaktadır.
Banka, 16 Nisan 2014 tarihinde 35 bankanın katılımıyla Wells Fargo Bank, N.A., London Branch koordinatörlüğünde ve Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Brussels Branch’ın Ajan Banka olarak görev yaptığı ABD Doları için Libor + %0.90, Avro için Euribor + %0.90 toplam maliyet ile bir yıl
vadeli 270.5 milyon ABD Doları ve 525 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi sağlanmıştır. Söz konusu kredi, 17 Nisan 2015 tarihinde 35 bankanın
katılımıyla Wells Fargo Bank, N.A., London Branch’ın koordinatör ve ajan banka olarak görev yaptığı ABD Doları için Libor + %0.80, Avro için Euribor +
%0.80 toplam maliyet ile 367 gün vadeli 204 milyon ABD Doları ve 763 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir.
Banka, 22 Eylül 2014 tarihinde, ING Bank, London Branch’in koordinatör ve Ajan Banka olarak görev yaptığı 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen 1
yıl vadeli, ABD Doları için Libor + %0.90, Avro için Euribor + %0.90 toplam maliyet ile 168.5 milyon ABD Doları ve 528.75 milyon Avro tutarında
sendikasyon kredisi imzalamıştır. Söz konusu kredi, 14 Eylül 2015 tarihinde ING Bank, London Branch’in koordinatör ve Ajan Banka olarak görev yaptığı
30 bankanın katılımıyla gerçekleşen 1 yıl vadeli, ABD Doları için Libor + %0.75, Avro için Euribor + %0.75 toplam maliyet ile 168.5 milyon ABD Doları ve
679.5 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir.
Vakıfbank, 19 Aralık 2014 tarihinde, seküritizasyon programı kapsamında yurt dışı havale akımlarına ve hazine işlemlerine dayalı Euro ve ABD Doları
cinsinden toplam 928.6 milyon ABD doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon işlemi gerçekleştirmiştir. Toplam yedi ayrı dilim halinde temin edilen
kredinin yurt dışı havele akımlarına dayalı 500 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 5 yıl, hazine finansmanı işlemlerine dayalı 428.6 milyon ABD Doları
tutarındaki kısmı ise 7 yıl vadeli olarak sağlanmıştır.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilen 125 milyon ABD Doları tutarındaki 2014-A dilimi, tarımsal işletmelerin finansman ihtiyacının
karşılanması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi dahil olmak üzere Bankanın orta vadeli kredilerinin finanse edilmesinde kullanılacaktır.
Program kapsamında 2014-B dilimi Wells Fargo Bank, N.A., 2014-C dilimi Raiffeisen Bank International AG, 2014-D dilimi Standard Chartered Bank,
2014-E dilimi Societe Generale, 2014-G dilimi Bank of America, N.A. ile hazine işlemlerine dayalı 2014-F dilimi JP Morgan Securities plc. bankalarından
temin edilmiştir.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle toplam seküritizasyon kredisi bakiyesi 936 milyon ABD doları ve 260 milyon Avro tutarındadır.
Vakıfbank; Ocak 2015 tarihinde Türkiye'de ilk olarak Basel-III kriterlerine sahip ikincil sermaye benzeri borç hükmüne haiz Sermaye Benzeri Tahvil (Tier-
II) ihracı gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 3 Şubat 2025 olan, 3 Şubat 2020 tarihinde erken itfa opsiyonu
bulunan, sabit faizli, 10 yıl 1 gün vadeli ve yılda iki faiz ödemeli tahvillerin kupon oranı %6.875, ihracın getirisi %6.95 olan ikincil sermaye benzeri borç
hükmüne haiz Sermaye Bezeri Tahvil (Tier-II) ihracı gerçekleştirmiştir.
İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin açıklamalar
Banka, 17 Haziran 2014 tarihinde Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (GMTN) kapsamında, T.C. Hazine Müsteşarlığı dışında Türkiye’nin ilk Avro cinsi yurt
dışı tahvil ihracını gerçekleştirmiştir. Nominal tutarı 500 milyon Avro, itfa tarihi 17 Haziran 2019 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve yılda bir kupon ödemeli
tahvillerin getirisi %3.65, kupon oranı ise %3.50 olarak belirlenmiştir.
Yine Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (GMTN) kapsamında, 2013 Haziran tarihinden itibaren 16 ayrı banka ile toplam 190 tahsisli satış işlemi
(private placement) gerçekleştirilmiştir. İşlemler çeşitli para birimlerinde (ABD Doları, Avro ve İsviçre Frangı) ve 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl vadelerle
gerçekleştirilmiş olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla toplamda 4,265 milyon ABD Doları eşdeğerinde tahsisli satış işlemi yapılmıştır. Yine aynı dönem
itibarıyla toplam tahsisli satış işlemi bakiyesi 390 milyon ABD Doları eşdeğerindedir.
