Basic HTML Version
48
yıl vadeli ve altı ayda bir kupon ödemeli,
getiri oranı %5,149 ve kupon oranı %5,00
olan tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu işleme yaklaşık 13 kat yatırımcı talebi
gelmiş ve böylelikle T.C. Hazine Müsteşarlığı
tarafından gerçekleştirilen tahvil işlemleri hariç
tutulduğunda, Türkiye’nin işlem büyüklüğüne
göre en çok talep gören tahvil ihracı
gerçekleştirilmiştir. İşleme gösterilen yoğun
yatırımcı talebi sayesinde işlemin fiyatı açılış
fiyatına göre 30 bps düşerek Mid-Swap+370
bps seviyesinden kapanmıştır.
Tahsisli bono ihraçlarına yoğun Asyalı
yatırımcı ilgisi
Ayrıca, program kapsamında Haziran 2013
tarihinden itibaren dokuz ayrı banka ile 25
tahsisli satış işlemi (private placement)
gerçekleştirilmiştir. İşlemler çeşitli para
birimlerinde (ABD doları, avro ve İsviçre
frangı) ve üç ay, altı ay ve bir yıl vadelerle
gerçekleştirilmiş olup, toplamda 762
milyon ABD doları eşdeğerinde tahsisli
satış yapılmıştır. İşlemlerin çok büyük kısmı
ülkemizle ilk defa tanışan Asyalı yatırımcılarla
gerçekleştirilmiştir.
%100 yenilenen sendikasyon kredileri
VakıfBank Nisan 2013’te 38 bankanın
katılımıyla gerçekleştirilen; 251,5 milyon
ABD doları ve 555,17 milyon avro tutarında
iki dilimden oluşan toplam 980 milyon ABD
doları karşılığı, bir yıl vadeli sendikasyon
kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında
kullanılmak üzere temin edilen kredinin
toplam maliyeti Libor/Euribor +%1,00 olarak
gerçekleşmiştir. Banka 2013 yılının ikinci
yarısında ise 27 bankanın katılımıyla 166
milyon ABD doları ve 471 milyon avro olmak
üzere iki dilimden oluşan toplam 802 milyon
ABD doları karşılığı, bir yıl vadeli Libor/Euribor
+%0,75 maliyetle sendikasyon kredisi temin
etmiş olup 2013 yılı toplam sendikasyon
kredi tutarı yaklaşık 1,78 milyar ABD doları
eşdeğerine ulaşmıştır.
2013 yılsonu itibarıyla VakıfBank’ın toplam
seküritizasyon kredi bakiyesi yaklaşık 590
milyon ABD doları tutarındadır. Banka, 12 yıla
kadar vadeli olan seküritizasyon kredilerini
reel sektörün uzun vadeli finansmanında
kullandırarak, Türkiye’nin sürdürülebilir
büyümesine katkıda bulunmaya devam
etmektedir.
İkili anlaşmalarla reel sektöre destek
VakıfBank, reel sektörün uzun vadeli ve uygun
maliyetli kaynaklarla desteklenmesi amacıyla
Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Dünya Bankası,
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile
çalışmalara devam etmektedir. Dünya Bankası
ile 2013 yılı içerisinde KOBİ Enerji Verimliliği
Projesi imzalanmıştır. Proje kapsamında
VakıfBank’a 67 milyon ABD doları tahsis
edilecektir.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 5
banka ile ortak yürüttüğü küçük ve orta
ölçekli firmalara yönelik TurSEFF projesinde
VakıfBank, ilk krediyi kullandıran ve en çok
enerji verimliliği kredisi kullandıran banka
olması nedeniyle ödüle layık görülmüştür.
Söz konusu projenin devamı olan TurSEFF-II
kredisi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile
imzalanmış ve proje kapsamında VakıfBank’a
80 milyon ABD doları tahsis edilmiştir. Ayrıca
DIŞ TİCARET VE MUHABİR
İLİŞKİLERİ
YAPILANDIRILMIŞ FINANSMAN
Türkiye’de ilk tahvil ihraç programını
kuran banka
VakıfBank, 3 Nisan 2013 tarihinde, hem
Amerikalı hem de Avrupalı yatırımcılara
yönelik RegS/144A dokümantasyonuna göre
azami 3 milyar ABD doları eşdeğeri tutarına
kadar farklı para birimlerinde yurt dışı tahvil
ihracı ve benzeri işlemlere imkân sağlayacak
ve Türk bankaları arasında bir ilk olan Global
Medium Term Notes (GMTN) programını
kurmuştur.
Program kapsamında Nisan 2013 döneminde
yurt dışında satılmak üzere nominal tutarı
600 milyon ABD doları, itfa tarihi 15 Nisan
2018 olan sabit faizli, beş yıl vadeli ve altı
ayda bir kupon ödemeli ve kupon oranı
%3,75 olan tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu işlem, Türk bankaları tarafından
gerçekleştirilen en düşük kupon ödemeli tahvil
ihraç işlemi olmuştur.
Yine program kapsamında, Ekim 2013
döneminde yurt dışında satılmak üzere
nominal tutarı 500 milyon ABD doları, itfa
tarihi 31 Ekim 2018 olan sabit faizli, beş
2013 YILI FAALIYETLERI
VakıfBank, reel sektörün uygun maliyetli kaynaklarla
desteklenmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası,
Dünya Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
ile çalışmalara devam etmektedir.
FARK VE
BAŞARI
2002’ye gelindiğinde
kredi kartı pazarında
VakıfBank’ın farkını iyiden
iyiye hissettirdiği görülür.
Banka, debit kart sayısında
Türkiye’de, Maestro kart
sayısında ise Avrupa’da
birinci sırada yer alır. Kredi
kartı pazarında çok dikkat
çekici bir yenilik daha
2003 yılında kullanıcılara
sunulur. Futbolseverleri
unutmayan VakıfBank,
Süper Lig ’in üç büyük
takımının taraftarları için
‘Taraftar Kredi Kartı’nı
çıkarır.
V
I