VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 71 ödemesiz döneme sahip ve nihai vadesi 12 yıl olan bu fonun, KOBİ finansmanı kredisine dönüşümü sağlanmıştır. Yapılan dönüşümün ardından 100 milyon Avro’luk kaynak kısa süre içerisinde kullandırılmıştır. 2013 yılında tahsis edilen 200 milyon Avro tutarındaki kaynağın kalan kısmı olan 100 milyon Avro için VakıfBank Ek KOBİ-B Kredi Anlaşması ise 6 Mayıs 2016 tarihinde imzalanmıştır. Kaynağın 50 milyon Avro tutarındaki ilk dilimi 14 Ekim 2016 tarihinde Banka hesaplarına intikal etmiş ve 2016 yılı Kasım ayı içerisinde kredi kullandırımları tamamlanmıştır. Anlaşma kapsamındaki 50 milyon Avro’luk son dilim ise 22 Aralık 2016 tarihinde dört yıl geri ödemesiz 12 yıl vadeli olarak Banka hesaplarına intikal etmiş olup, kredi kullandırımları Mart 2018’de tamamlanmıştır. Avrupa Yatırım Bankası, VakıfBank’ın KOBİ ve orta büyüklükteki firmalara yönelik projelerdeki başarısını sürdürmesi nedeniyle VakıfBank Loan III for SMEs and Midcaps adı altında 100 milyon Avro tutarında yeni bir kaynak tahsis etmiştir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde temin edilen fona ilişkin sözleşme 16 Aralık 2016 tarihinde imzalanmış ve üç yıl geri ödemesiz sekiz yıl vadeli kaynak 9 Mart 2017 tarihinde VakıfBank hesaplarına intikal etmiştir. Söz konusu kaynak kapsamındaki kredi kullandırımları Mart 2018 itibarıyla tamamlanmış durumdadır. Dünya Bankası ile Yürütülen Çalışmalar Dünya Bankası 2013 yılında üç kamu bankasına (VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bankası) KOBİ Enerji Verimliliği Projesi kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında toplam 201 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağlamıştır. VakıfBank’a tahsis edilmiş olan 5,5 yıl geri ödemesiz 30 yıl vadeli 67 milyon ABD Doları tutarındaki fon kapsamında Banka hesaplarına 2018 yıl sonu itibarıyla 62 milyon ABD Doları tutarında kaynak intikal etmiştir. Söz konusu kaynak kapsamında yapılan kredi kullandırımları özellikle 2017’den itibaren ciddi bir ivme kazanmış olup 2018 yıl sonu itibarıyla 59 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. VakıfBank, 2017 yılında projenin önemli bir bileşenini oluşturan Performans Garantili İşlem Sözleşmeleri (ESCO) kredisini ilk kullandıran Banka olmuştur. Proje kapsamında ayrıca 2017 yılından itibaren leasing firmaları aracılığıyla KOBİ’lere 12,7 milyon ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Yürütülen Çalışmalar VakıfBank ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında 20 Kasım 2017 tarihinde kırsal kalkınma ve tarım sektörlerini desteklemek amacıyla Türkiye’de bu sektörlerde faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta büyüklükteki şirketler ile kooperatif, üretici birlikleri ve çiftçilerin finansmanında kullanılmak üzere 80 milyon Avro tutarında Tarım ve Kırsal Kalkınma Kredisi imzalanmıştır. VakıfBank’a tahsis edilen kredinin ilk üç yılı anapara ödemesiz olmak üzere nihai vadesi 12 yıldır. Kredi programı dâhilindeki teknik danışmanlık bileşeni ile de VakıfBank’ın çevresel ve sosyal risk yönetiminin güçlendirilmesi yoluyla tarımsal ve kırsal finansman konularında kapasite artırımına yönelik çalışmalar hedeflenmektedir. Kredinin ilk dilimi olan 40 milyon Avro, 19 Aralık 2017 tarihinde Banka hesaplarına intikal etmiş olup bu kapsamdaki kredi kullandırımları üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Kredinin 40 milyon Avro tutarındaki ikinci dilimi ise 11 Haziran 2018 tarihinde Banka hesaplarına intikal etmiş olup, bu kapsamdaki kredi kullandırımları devam etmektedir. Covered Bond ve Eurobond İşlemlerine Üç Dalda Adaylık 2016 yılında gerçekleştirilen 500 milyon Avro tutarındaki Türkiye’nin ilk ve tek yabancı para cinsi Covered Bond işlemi ile 2016 ve 2017 yıllarında uluslararası sermaye piyasalarının prestijli ve saygın kuruluşlarınca beş ayrı ödüle layık görülen VakıfBank, GMTN Programı kapsamında 30 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen beş yıl vadeli 650 milyon ABD Doları tutarındaki tahvil ihracı ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olan “Bonds & Loans 2019” ödüllerinde; “Yılın Bono-Tahvil İşlemi” ve “Yılın En İyi Finansal Kurumlar Finansmanı İşlemi” ödüllerine aday gösterilmiştir. Ayrıca, Covered Bond Programı kapsamında 9 Ekim 2017 tarihinde Credit Suisse’in yatırımcı olduğu, hazine işlemlerine dayalı, İTMK ihracı ile “Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman İşlemi” ödülüne aday gösterilmiştir. VakıfBank, 2018 yılında toplamda 2,1 milyar ABD Doları tutarında sağladığı sendikasyon kredilerini yenileme oranını %110 seviyesine yükseltmeyi başarmıştır.