VKF_FRAT_2018_01_MTB

70 Bölüm I: Sunuş 2018 YILI FAALİYETLERİ Sendikasyon Kredileri VakıfBank Nisan 2018’de 35 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen bir yıl vadede 229 milyon ABD Doları ve 778,75 milyon Avro ile iki yıl vadede 100 milyon ABD Doları tutarında üç dilimden oluşan toplam 1.272 milyon ABD Doları karşılığı sendikasyon kredisi sağlamıştır. Böylelikle, Ocak ayında gerçekleştirilen 650 milyon ABD Doları tutarındaki Banka tarihinin en büyük Eurobond ihracının ardından yine Banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemine imza atılmıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen kredinin toplam maliyeti bir yıl vadede Libor +%1,30 ve Euribor +%1,20 iki yıl vadede ise Libor +%2,10 olarak gerçekleşmiştir. Kredinin faizi geçen yılın aynı dönemine göre %0,15 düşmesine rağmen yenilenme rasyosu yedi yeni bankanın katılması ile %120 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka 2018 yılının ikinci yarısında ise 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla bir yıl vadede 122 milyon ABD Doları ve 528,5 milyon Avro ve iki yıl vadede 130 milyon ABD Doları olmak üzere üç dilimden oluşan toplam 855 milyon ABD Doları karşılığı, bir yıl vadeli Libor +%2,75 ve Euribor +%2,65 ve iki yıl vadeli Libor +%3,10 maliyetle sendikasyon kredisi temin etmiş, böylelikle dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosu %100 düzeyinde gerçekleşmiştir. Nisan ayındaki yılın ilk işlemi ile toplam sendikasyon kredi bakiyeleri 2,1 milyar ABD Doları’na ulaşmış olup, 2018 yılı toplam sendikasyon kredisi yenileme oranı %110 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizin Tahvil Formatındaki İlk İlave Ana Sermaye İhracı VakıfBank, 27 Eylül 2018 tarihinde 4,99 milyar TL nominal değerdeki İlave Ana Sermaye Hesaplaması’na dâhil edilecek tahvil ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. İşlem ülkemizde katılım bankaları dışında gerçekleştirilen ilk Tier-I ihracı olup vadesiz ve sabit kupon ödemeli olma özelliğine sahiptir. Tahvil ana sermaye yeterlilik ve sermaye yeterlilik oranlarına 200 baz puan katkıda bulunmuştur. İkili Anlaşmalarla Reel Sektöre Destek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzalanmış olan Revolving Credit Agreement (RCA) anlaşması altında müşterilerin ithalat ve ihracat işlemlerini desteklemek üzere 2018 yılında farklı vadelerde 22,5 milyon Avro kredi sağlanmıştır. Taiwan’dan ithalat yapan müşterilerin işlemlerini fonlama için Taiwan EXIM Bank’tan beş yıla kadar vadede toplam 6,6 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanmıştır. Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Sağlanan Krediler VakıfBank, reel sektörün uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla desteklenmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile işbirliğini sürdürmektedir. Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Yürütülen Çalışmalar Avrupa Yatırım Bankası (EIB), 2013 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren belediyelere ve iştiraklerine kullandırılmak üzere VakıfBank’a toplam 200 milyon Avro tutarında bir fon tahsis etmiştir. Söz konusu kaynağın 100 milyon Avro’luk kısmı için VakıfBank ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 19 Aralık 2013 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 100 milyon Avro tutarında Belediye Altyapı Projeleri Finansmanı Kredi Anlaşması imzalanmıştır. 26 Kasım 2015 tarihinde VakıfBank, Avrupa Yatırım Bankası ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile üç yıl anapara VakıfBank, yurtdışı fonlama kalemlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanarak 2018 yılında ülkemize en çok yurtdışından kaynak temin eden bankalardan biri olmuştur. Reel sektöre uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi desteğiyle VakıfBank yanında...