VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM I: SUNUŞ 74 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu VakıfBank, toplamda 5 milyar TL’lik ihraç tutarı ile en çok İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı yapan Türk bankası olmuştur. 2017 YILI FAALİYETLERİ VakıfBank, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Programı kapsamında 2016 yılında gerçekleştirdiği 500 milyon Avro tutarındaki Türkiye’nin Avro cinsi ilk ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç işlemi ve 2017 yılında gerçekleştirdiği Türk Lirası cinsi iki işlemle toplamda yaklaşık 5 milyar TL’lik ihraç tutarı ile en çok İTMK ihracı yapan Türk bankası olmuştur. »» İPOTEK TEMINATLI MENKUL KIYMET İHRAÇ (COVERED BOND) PROGRAMI VakıfBank, yurt dışı sermaye piyasalarındaki farklı fonlama alternatifleri üzerindeki fırsatları değerlendirmek üzere, başta Avrupa olmak üzere gelişmiş ülke piyasalarında uzun yıllardır fonlama aracı olarak kullanılan ve 2007 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere (İTMK) İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ ile ülkemizde de mümkün hale gelen konut kredilerine dayalı menkul kıymet (Covered Bond) ihracı için çalışmalarını tamamlayarak, 29 Temmuz 2015 tarihinde 3 milyar Avro boyutunda İTMK Programını kurmuştur. VakıfBank, program kapsamında 4 Mayıs 2016 tarihinde konut kredilerine dayalı beş yıl vadeli ve 500 milyon Avro tutarındaki Türkiye’nin Avro cinsi ilk ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç işlemini gerçekleştirmiştir. İhraç işlemine yaklaşık 300 yatırımcıdan toplamda 3,2 milyar Avro talep toplanmış olup bu sayede işlemin fiyatı, başlangıç seviyesi olan MS+280 seviyesinin 30 baz puan aşağısında MS+250 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin getirisi %2,578, kupon oranı %2,375 olarak belirlenmiştir. Bu kupon oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen tahvil işlemleri dâhil, ülkemizden ihraç edilen tahviller içindeki en düşük kuponlu işlem olma özelliğine sahiptir. Ekim 2017’de Covered Bond Programı kapsamında yurt dışından hazine işlemlerine dayalı 1,3 milyar TL tutarında ve 5,5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilen tahvil ihraç işlemi, aynı zamanda ülkemizde çok uluslu kalkınma bankalarına yapılanlar haricinde gerçekleştirilen ilk TL cinsi Covered Bond işlemi olma özelliğini taşımaktadır. Başarıyla gerçekleştirilen bu ihraç işleminin ardından Aralık 2017’de HSBC Bank PLC’nin yatırımcı olduğu, hazine işlemlerine dayalı, 5 yıl vadeli ve 1,3 milyar TL tutarında İTMK ihracı gerçekleştirilmiştir. Böylece Ekim 2017’de gerçekleştirilen 1,3 milyar TL’lik işlemle birlikte 2017 yılında Covered Bond Programı kapsamında gerçekleştirilen ihraç tutarı 2,6 milyar TL’yi aşmıştır. VakıfBank 2016 yılında yapılan Türkiye’deki ilk ve tek 500 milyon Avro tutarındaki İTMK ihracı ile birlikte toplamda yaklaşık 5 milyar TL’lik ihraç tutarı ile en çok İTMK ihracı yapan Türk bankası olmuştur. »» COVERED BOND IHRACINA ULUSLARARASI IKI ÖDÜL DAHA 2016 yılında gerçekleştirilen Covered Bond ihracı, ECBC (European Covered Bond Council) ile The Euromoney tarafından Eylül 2016’da 14’üncüsü düzenlenen “Covered Bond 2016 Konferansı” sonrası düzenlenen ödül töreninde “Yılın En İyi İlk İşlemi” kategorisinde birincilik ödülü almıştır. Söz konusu tahvil ihraç işlemi, Covered Bond Investor Council (CBIC) ile “The Covered Bond Report” isimli dergi tarafından Haziran 2016’da düzenlenen ödül töreninde de aynı kategoride birincilik ödülü elde etmiş; 2017 yılı Ocak ayında da uluslararası sermaye piyasalarının prestijli ve saygın medya kuruluşu olan “Global Capital” dergisi tarafından “En İyi Finansal Kurum İhracı” kategorisinde birincilik ödülü almıştır. VakıfBank, kazandığı bu önemli üç ödüle iki ödül daha ekleyerek Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olan “Bonds & Loans 2017” ödüllerinde, “Yılın En İyi Uluslararası Tahvil İhracı” ve “Yılın En İyi Finansal Kurumlar Finansmanı” ödüllerine layık görülmüş, böylece Covered Bond işlemindeki başarısını beş ödülle taçlandırmıştır. DIŞ İLİŞKİLER VE MUHABİR BANKALAR VakıfBank, 2016 yılında gerçekleştirdiği Covered Bond ihracı ile uluslararası ve ulusal platformlarda beş ayrı ödüle layık görülmüştür.