VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

71 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu VakıfBank, 2017 yılının Şubat ayında uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi Türk bankası kimliğine yeni bir halka daha ekleyerek Basel II uyumlu 2022 vadeli tahvillerinin 227,6 milyon ABD Doları tutarındaki kısmını Basel III uyumlu hale dönüştürmüştür. »» SENDIKASYON KREDILERI VakıfBank Nisan 2017’de 37 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen 188,5 milyon ABD Doları ve 716,5 milyon Avro tutarında iki dilimden oluşan toplam 967 milyon ABD Doları karşılığı, bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen kredinin toplam maliyeti Libor + %1,15 ve Euribor +%1,05 olarak gerçekleşmiştir. Banka 2017 yılının ikinci yarısında ise 22 bankanın katılımıyla 131 milyon ABD Doları ve 634 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 891 milyon ABD Doları karşılığı, bir yıl vadeli Libor+ %1,35 ve Euribor +%1,25 maliyetle sendikasyon kredisi temin etmiş, 2017 yılı toplam sendikasyon kredi tutarı yaklaşık 1,86 milyar ABD Doları eşdeğerine ulaşmıştır. »» SERMAYE BENZERI TAHVIL IHRAÇLARI VakıfBank, 2017 yılının Şubat ayında uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi Türk bankası kimliğine yeni bir halka daha ekleyerek Basel II uyumlu 2022 vadeli tahvillerinden 227,6 milyon ABD Doları tutarındaki kısmını Basel III uyumlu hale dönüştürmüştür. Kasım 2027 nihai vadeli ve Kasım 2022 döneminde erken itfa opsiyonuna sahip olan tahvillerin kupon oranı %8 olarak belirlenmiştir. Söz konusu takas işlemi, 2016 yılsonu sermaye yeterlilik rasyosu üzerinde 50 baz puanlık pozitif bir etki doğurmuştur. Ayrıca, 2017 yılının Eylül ayında 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 525 milyon TL’lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştiren VakıfBank, bu ihraç ile sermaye yeterlilik rasyosu üzerinde 30 baz puanın üzerinde pozitif bir etki sağlamıştır. »» İKILI ANLAŞMALARLA REEL SEKTÖRE DESTEK ICBC Dubai ile Mart 2017’de imzalan anlaşma ile dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere ICBC Dubai’den 3 yıl vadede 250 milyon ABD Doları kredi sağlanmıştır. EBRD ile imzalanmış olan RCA anlaşması altında ise müşterilerin ithalat ve ihracat işlemlerini desteklemek üzere 2017 yılında farklı vadelerde 42 milyon Avro ve 3,5 milyon ABD Doları kredi sağlanmıştır. »» ULUSLARARASI FINANSAL KURULUŞLARDAN SAĞLANAN KREDILER VakıfBank, reel sektörün uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla desteklenmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile iş birliğini sürdürmektedir. »» AVRUPA YATIRIM BANKASI ILE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Avrupa Yatırım Bankası ile 2010 yılında imzalanan anlaşmayla temin edilen 75 milyon Avro tutarındaki Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları I (GAGF I) projesinde göstermiş olduğu üstün performans neticesinde VakıfBank’a 50 milyon Avro tutarındaki Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları II (GAGF II) kredisi tahsis edilmiştir. Söz konusu kaynak 2015 yılında kullandırılmıştır. 2015 yılında GAGF II projesi kapsamında VakıfBank’a ilave olarak 25 milyon Avro kaynak sağlanmış ve 2016 yılında tamamı kullandırılmıştır. Proje kapsamında son olarak 2016 yılının sonunda VakıfBank’a 50 milyon Avro kaynak sağlanmış olup, bu kapsamdaki kredi kullandırımları 2017 yılında tamamlanmıştır. GAGF projesinde sağlanan tüm kaynaklar 5 yıl vadeli olup, anapara ödemesi vade sonunda tek seferde yapılmaktadır. VakıfBank projenin tüm aşamalarında %100 oranında eş finansman sağlamaktadır. VakıfBank ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 9 Aralık 2011 tarihinde imzalanan anlaşma ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılmak üzere T.C. Hazine Müsteşarlığı garantisi altında 75 milyon Avro tutarında İklim Değişikliği Kredi 2017 yılında dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere ICBC Dubai’den 250 milyon ABD Doları, EBRD’den 42 milyon Avro ve 3,5 milyon ABD Doları kredi temin edilmiştir.