VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM I: SUNUŞ 70 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu VakıfBank, farklı para birimlerinde farklı vadelerde yeni fonlama kaynaklarına ulaşarak fonlama yapısını çeşitlendirmeye ve öncüsü olduğu yeni yapılandırılmış finansman ürünleriyle yatırımcı tabanını genişletmeye devam etmiştir. 2017 YILI FAALİYETLERİ VakıfBank, 2017 yılında bir ilke daha imza atarak uluslararası sermaye piyasalarında çok uluslu kalkınma bankalarına yapılan ihraçlar haricinde TL cinsi Covered Bond ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası olmuştur. İki ayrı işlemde toplamda 2,6 milyar TL’lik Covered Bond ihracı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2017 yılının son üç aylık döneminde İTMK (Covered Bond) ve TL cinsinden sermaye benzeri kredi tahvil ihraçları ile uzun vadeli mevduat dışı TL ihraç tutarı 3,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. »» ÇEŞITLENEN FONLAMA YAPISI, SAYESINDE GENIŞLEMEYE DEVAM EDEN YATIRIMCI TABANI VakıfBank, farklı para birimlerinde farklı vadelerde yeni fonlama kaynaklarına ulaşarak fonlama yapısını çeşitlendirmeye ve öncüsü olduğu yeni yapılandırılmış finansman ürünleriyle yatırımcı tabanını genişletmeye devam etmiştir. Özellikle TL tarafta mevduat dışı ürünler vasıtasıyla TL kaynakların ortalama vadesini uzatarak, sağlam ve likit bilanço yapısı ile milli ekonomiyi desteklemeyi ve reel sektörün “yanındaki güç” olmayı sürdürmüştür. »» TÜRKIYE’DE ÇOK ULUSLU KALKINMA BANKALARINA YAPILANLAR HARICINDE GERÇEKLEŞTIRILEN TÜRK LIRASI CINSI ILK IPOTEK TEMINATLI MENKUL KIYMET (COVERED BOND) IHRACI VakıfBank, 2017 yılının Ekim ayında ipotek teminatlı menkul kıymet (Covered Bond) programı kapsamında yurt dışından hazine işlemlerine dayalı 1,3 milyar TL’lik ve 5,5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilen tahvil ihraç işlemi, aynı zamanda ülkemizde çok uluslu kalkınma bankalarına yapılanlar haricinde gerçekleştirilen ilk TL cinsi Covered Bond işlemi olma özelliğine sahiptir. VakıfBank, 2017 yılının Aralık ayında ipotek teminatlı menkul kıymet (Covered Bond) programı kapsamında HSBC Bank PLC’nin yatırımcı olduğu, hazine işlemlerine dayalı, 5 yıl vadeli ve 1,3 milyar TL tutarında İTMK ihracını tamamlamıştır. Böylece, 2017 yılında Covered Bond Programı kapsamında yurt dışından iki ayrı işlemde hazine işlemlerine dayalı 2,6 milyar TL’lik tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. »» ORTA VADELI TAHVIL İHRAÇ PROGRAMI (GMTN) Türkiye’de orta vadeli tahvil ihraç programını kuran, 2014 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı dışında, Türkiye’nin ilk Avro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştiren, 2015 yılında uluslararası sermaye piyasalarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil (katkı sermaye) ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası olan VakıfBank, yine GMTN Programı kapsamında, 30 Mayıs 2017 tarihinde 5 yıl vadeli 500 milyon ABD Doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. 5 yıl vadeli tahvil ihracının kupon oranı %5,625, nihai getiri oranı %5,65’tir. Dünyanın dört bir yanından 150’nin üzerinde yatırımcıdan toplanan oldukça kaliteli talep ile tahvil işleminin nihai kupon oranı başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında gerçekleşmiştir. Orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 19 ayrı banka ile toplam 230 tahsisli satış işlemi (Private Placement) gerçekleştirilmiştir. İşlemler çeşitli para birimlerinde (ABD Doları, Avro ve İsviçre Frangı) ve üç ay, altı ay, bir yıl ve iki yıl vadelerle gerçekleştirilmiş, toplamda 4,86 milyar ABD Doları eşdeğerinde tahsisli satış yapılmıştır. 2017 yılında 8 adet tahsisli satış işlemi ile toplamda 169 milyon ABD Doları eşdeğerinde fonlama sağlanmıştır. YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN VakıfBank, 2017 yılında bir ilke daha imza atarak uluslararası sermaye piyasalarında çok uluslu kalkınma bankalarına yapılan ihraçlar haricinde TL cinsi Covered Bond ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası olmuştur.