VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 401 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu II. ANA ORTAKLIK BANKA’NIN ULUSLARARASI DERECELENDİRME KURULUŞLARINA YAPTIRMIŞ OLDUĞU DERECELENDİRMEYE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER 1 Şubat 2018 (*) Fitch Ratings Uzun Vadeli YP BB+ Kısa Vadeli YP B YP Görünüm Durağan Uzun Vadeli TP BBB- Kısa Vadeli TP F3 TP Görünüm Durağan Ulusal Uzun Vadeli AAA (tur) Ulusal Görünüm Durağan Destek Notu 3 Baz Destek Notu BB+ Finansal Kapasite Notu bb+ 2 Şubat 2018 (*) Moody’s Investors’ Service Desteksiz Temel Kredi Profili ba2 TP Mevduat Notu Ba1/NP TP Görünüm Negatif YP Mevduat Notu Ba2/NP YP Görünüm Negatif 12 Aralık 2017 (*) Standard&Poors Kredi Notu YP BB/B YP Görünüm Negatif Kredi Notu TP BB/B TP Görünüm Negatif Ulusal trAA-/trA-1 (*) Tarihler, son rapor tarihlerini göstermektedir. III. BİLANÇO SONRASI HUSUSLAR İLE İLGİLİ HENÜZ SONUÇLANDIRILMAMIŞ İŞLEMLER VE BUNLARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA ETKİLERİ Ana Ortaklık Banka, vade başı 26 Ocak 2018 olmak üzere, vade sonu 29 Haziran 2018 olan 400,000,000 TL (tam TL) nominal değerli 154 gün vadeli Vakıfbank bonosu ihraç ve halka arzını 22-23-24 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş olup, gerçekleşen ihraç sonucunda ISIN kodu TRFVKFB61828 olan Vakıfbank bonosu, 201,773,448 TL (tam TL) nominal değerli, 154 gün vadeli, vade sonu 29 Haziran 2018, yıllık bileşik faizi %13.8236, basit faizi %13.3082 ve ihraç fiyatı 94,684 TL olarak belirlenmiştir. Ana Ortaklık Banka, 30 Ocak 2018 tarihinde Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (GMTN) kapsamında, ABD Doları cinsinden yurtdışı tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Nominal tutarı 650 milyon ABD Doları, itfa tarihi 30 Ocak 2023 olan, 5 yıl vadeli, kupon oranı %5.75 ve nihai getiri oranı %5.85 olarak belirlenmiştir. Ana Ortaklık Banka, vade başı 23 Şubat 2018 olmak üzere, vade sonu 29 Haziran 2018 olan 200,000,000 TL (tam TL) nominal değerli 126 gün vadeli Vakıfbank bonosu ihraç ve halka arzını 19-20-21 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş olup, gerçekleşen ihraç sonucunda ISIN kodu TRFVKFB61836 olan Vakıfbank bonosu, 267,253,694 TL (tam TL) nominal değerli, 126 gün vadeli, vade sonu 29 Haziran 2018, yıllık bileşik faizi %13.7488, basit faizi %13.1730 ve ihraç fiyatı 95,650 TL olarak belirlenmiştir. Ana Ortaklık Banka, vade başı 23 Şubat 2018 olmak üzere, vade sonu 21 Eylül 2018 olan 100,000,000 TL (tam TL) nominal değerli 210 gün vadeli Vakıfbank bonosu ihraç ve halka arzını 19-20-21 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş olup, gerçekleşen ihraç sonucunda ISIN kodu TRFVKFB91817 olan Vakıfbank bonosu, 46,272,511 TL (tam TL) nominal değerli, 210 gün vadeli, vade sonu 21 Eylül 2018, yıllık bileşik faizi %14.0756, basit faizi %13.6809 ve ihraç fiyatı 92,703 TL olarak belirlenmiştir.